標(biāo)準(zhǔn)簡介：本標(biāo)準(zhǔn)定義了個人理財(cái)規(guī)劃過程，并規(guī)定了對理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)道德、從業(yè)能力和工作經(jīng)驗(yàn)等方面的要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于所有理財(cái)規(guī)劃師，不考慮其職業(yè)狀態(tài)。本標(biāo)準(zhǔn)描述并說明了進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃師合格評定的各種方法，并規(guī)定了每種方法的應(yīng)用要求。

標(biāo)準(zhǔn)號：GB/T 23697-2009

標(biāo)準(zhǔn)名稱：個人理財(cái) 理財(cái)規(guī)劃師的要求

英文名稱：Personal financial planning - Requirements for personal financial planners

標(biāo)準(zhǔn)類型：國家標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì)：推薦性

標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)：現(xiàn)行

發(fā)布日期：2009-05-06

實(shí)施日期：2009-10-01

中國標(biāo)準(zhǔn)分類號（CCS）：綜合>>經(jīng)濟(jì)、文化>>A11金融、保險(xiǎn)

國際標(biāo)準(zhǔn)分類號（ICS）：社會學(xué)、 服務(wù)、公司(企業(yè))的組織和管理、行政、運(yùn)輸>>03.060金融、銀行、貨幣體系、保險(xiǎn)

起草單位：中國金融電子化公司、中國人民銀行、國家開發(fā)銀行等

歸口單位：全國金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會

發(fā)布單位：國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫.

檢測流程

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